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    钢铁原料价格上涨 国内钢厂成本库存变化分析

    发布日期:2018-10-23

    一、本周国内原料市场回顾

    在钢厂补库及期货价格上涨带动下,本周国内原料市场整体上涨,市场成交继续回暖,贸易商惜售挺价心理明显。

    表1:国内主要原材料价格变动明细

    本月国内主要原料市场情况如下:

    钢坯:

    本周国内钢坯市场先扬后抑,周初唐山普碳方坯价格一度升至3960元/吨,较上周五上涨70元/吨,下半周后期货市场从高位回落,下游观望情绪加重,钢坯价格再度小幅回落。截止本周五,唐山普碳方坯价格在3940元/吨左右。从下游需求情况看,本周唐山地区带钢调坯企业开工率为70%左右,较上周上升2%;型材调坯企业开工率升至40%左右,较上周上升8%;建材调坯企业开工率上升5%至48%。总体看,目前钢坯市场需求情况尚可,但接近4000元/吨区域成交压力较大,预计下周市场仍以窄幅波动为主。

    铁矿石:

    本周进口铁矿石市场稳步上涨,贸易商对后市走势偏乐观,即便下半周期矿价格出现回调,贸易商高位出货意愿也不强。截止本周四,普氏62%粉矿价格达到74.3美元/吨(CFR),较上周五上涨2.8美元/吨,创二季度以来新高。本周港口到货量增加,主要港口库存较上周增加150万吨至1.435亿吨。目前多数钢厂仍处于“赶产”期,特别是在不少地区自我评级放宽、限产政策不明的情况下,钢厂采购积极性仍将高。预计下周进口矿价格有望继续小幅震荡上涨。

    煤焦:

    本周国内炼焦煤市场总体平稳。目前,山西柳林地区主焦煤出厂价格保持1480-1530元/吨,长治地区贫瘦煤价格在1100-1140元/吨,临汾部分低硫主焦煤成交价格小涨20元。河北唐山主焦煤、肥煤主流价格保持在1450-1500元/吨。山东地区1/3焦煤出厂价格保持1250-1280元/吨。进口炼焦煤市场成交有所转弱,澳大利亚峰景煤对我国报价达到214.5美元/吨(CFR),较上周回落1.5美元。

    本周国内焦炭市场小幅反弹,北方钢厂备货力度明显加大,主流价格较上周末上涨50元左右。截止本周五,山西地区二级冶金焦出厂价格在2300元/吨,河北、山东地区二级冶金焦出厂价格执行2450元/吨左右。目前国内焦企基本无库存,而钢厂采购力度普遍较前期有所增强,山西部分焦企仍计划提价50-100元/吨。预计短期内国内市场焦炭价格将继续小幅上涨。

    废钢:

    本周国内市场废钢价格整体上涨,随着北方地区环保压力增大,贸易商对后市看涨强烈,钢厂提价后到货量增长并不明显。截止本周五,江浙市场重废主流价格升至2710-2740元/吨,较上周末上涨30-50元,江苏主导钢厂到货量略有增长,但仍低于9月份平均水平。两湖、两广地区重废主流价格升至2720-2750元/吨,上涨30元左右。北方区域面临限产压力,钢厂纷纷加大废钢补库力度,河北、山西市场重废价格升至2620-2700元/吨,较上周末上涨50-70元不等;辽宁地区重废价格在2750-2780元/吨,随着气温下降,市场资源供应趋紧。随着秋冬季钢厂限产政策逐步推进,加之近期铁水成本有明显提高,废钢市场上涨预期明显增强,商家挺价意向明显。预计下周国内市场废钢价格将继续小涨。

    二、国内钢厂成本和库存变化

    本周国内原料价格整体走强,长流程成本增幅略高于短流程。截止本周末,长流程钢厂三级螺纹钢生产成本为3196元/吨,较上周末上升72元/吨;短流程钢厂三级螺纹钢成本(按照50%电炉铁水比测算)为3555元/吨,较上周末上升51元/吨。本周国内钢材市场依旧是长材走势强于扁平材,截止本周五,国内市场三级螺纹钢和5.75mm热卷平均价格分别为4612元/吨和4262元/吨,分别较上周五上涨56元/吨和下跌24元/吨。对应1个月前的原料成本,目前国内钢厂螺纹钢(长流程)毛利较上周末回升64元至1267元/吨;热卷毛利下降16元至917元/吨;对应当期原料成本,螺纹钢和热卷毛利分别为1266元/吨和916元/吨。

    表3:本周国内钢厂螺纹钢生产成本测算

    从库存情况看(见表4),本周国内钢厂补库力度增强,但由于商家心态看涨,到货量增长并不明显,库存增幅有限,整体库存仍处于偏低水平。

    表4:本周国内钢厂(厂内)原料库存变化

    三、本周金融衍生品市场变化(主力合约)

    除了焦炭基差明显拉大外,本周其它黑色品种基差变化都较小,市场观望氛围较浓。

    表5:本周矿煤焦钢期货基差变化

    四、综合观点

    目前各地区秋冬季环保限产政策仍未完全落实,不少钢厂仍在执行前期限产政策,生产积极性较高,高炉和电炉产能利用率均较上周有所提升。受此影响,高炉原料(铁矿、焦炭)需求并未减弱,电炉原料(废钢、电极)需求预期则更高,预计,下周国内市场原料价格仍将小幅上涨态势。


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