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    供过于求-全球废钢价格全面承压

    发布日期:2019-10-18

    自7月全球钢铁市场下行以来,全球废钢价格也开始逐步下跌。废钢主要进口市场土耳其的进口价格一路下跌,从7月的300美元/吨迅速下跌到目前的230美元/吨,跌幅23%。与此同时,作为废钢消费市场的后起之秀东南亚近期表现十分不佳。与国际市场相反的则是,中国国内废钢价格在10月之前一直上涨,国内外价差近一步扩大。

    (数据来源:钢联数据)

    一、举足轻重的土耳其废钢市场

    土耳其是世界废钢的*大进口国。据世钢协数据显示,2018年土耳其废钢进口总量达1430万吨,占世界排名前10国家进口总量的27%。

    (数据来源:UN Comtrade)

    近几年土耳其钢铁市场环境较差,基建行业正在经历漫长的寒冬,2018年本地钢材消费量同比下降14.9%。进入2019年以来,状况并未改变,根据世界钢协统计,土耳其8月粗钢产量为260万吨,同比下降12.4%。土耳其*大钢铁公司Erdemir今年第二季度的财报显示,利润率由去年同期的23.1%下降到16.5%,负债率32.49%,环比上升2.51%。

    目前土耳其市场仍处于供过于求的困境之下,成品材价格一直处于低洼。据Mysteel数据来看,土耳其方坯FOB出口价格380美元/吨左右,螺纹钢的FOB价格已降至400美元/吨以下,热轧460美元/吨左右,小型方材的价格为475美元/吨左右。9月份市场消息称土耳其部分钢厂已经有检修计划。

    (数据来源:钢联数据)

    今年以来市场消息一直比较沉寂,直到9月中旬,市场不断有消息传来,波罗的海卖家有可能会退出土耳其市场。据Mysteel所了解,土耳其有三家钢厂都分别从波罗的海进口HMS1&2(80:20),价格在220美元/吨左右。但是从9月末以来,土耳其市场活跃度有所增加,而这种良好的现象维持到了10月份。本地贸易商对市场行情普遍持乐观态度,认为土耳其废钢的价格将不再下跌。

    近期土耳其与***的紧张局势为土方钢铁行业的复苏蒙上一层阴影,美国14日出台行政令,美国将把土耳其输美钢铁关税重新上调至50%,并立即停止与土耳其价值1000亿美元的贸易谈判。Mysteel相关人士分析,此次制裁大概率会引起连锁反应,土耳其进口废钢或承压运行。

    二、东亚国家废钢价格一路领跌 全球废钢价格承压

    据了解,台湾*主要的小型钢厂丰兴钢铁在过去的几个月中不停的下调其废钢购入价格,9月下调其废钢购入价格为265美元/吨。据多个台湾贸易商反应,部分钢厂有一定的备货需求,但是由于*近国际行情一直偏弱,大部分钢厂等待时机,准备以更低的价格购入。台湾作为亚洲第二大废钢进口地区,废钢进口量一直下跌。

    根据越南海关总署的数据,越南是废钢市场的一个后起之秀,2018年越南废钢进口量增长了20%,达到565万吨。日本,美国和澳大利亚是越南*主要的进口国家。据国际回收局(BIR)专家预测,2019年越南预计将生产约3000万吨成品钢,同比增长17%。而9月的越南一直处于雨季当中,成品材价格收缩,越南方坯的价格一直处于洼地。

    三、日本钢厂补库需求乏力 内外消耗均承压

    整个9月,日本主要钢铁钢铁公司东京制铁两次下调废钢购入价格,平均下降幅度为200日元/吨。而日本国内废钢价格已连续5周下降,在日本关东、关西、中部这三个主要废钢贸易地区的HMS2号主流成交价格为21996日元/吨。

    韩国作为日本*主要的废钢进口商,海关部现在已正式发布对日本每一艘废钢船只进行辐射检测。迫于韩日双方的政治经济环境,近两个月韩国对日的废钢进口进一步下降,这对于日本而言,将是重大的损失,日本出口废钢价格或继续下跌。

    日本和美国的恶性竞争也造成了价格的下跌。日本和美国西海岸的价格并无明显差异,HMS2号到岸价格为260-265美元/吨。越南的废钢进口商们认为越南废钢价格即将触底,目前购买意愿低,他们都在等待并且自信的认为在不久的将来就会有更低的报价。一位越南的贸易商告诉Mysteel,目前码头上囤积了大量的资源,库存压力大。

    四、印度市场价格逐渐平稳

    9月印度废钢贸易有所回温,但大部分是低价资源,有几笔成交价格创迄今为止新低。这有极大的可能性会拉低印度整体市场的成交价格。印度专业人士认为相关价格已经触底,印度废钢的价格应该不会再低。但是进入10月,印度传统节假日变多,印度废钢进口价格或有下行空间。

    结语

    需求方面,世界钢协10月份预测2019年世界钢铁需求将增长3.9%,其中中国的钢铁需求增长7.8%,其他地区钢铁需求预计增长0.2%。世界钢铁需求增长主要依赖中国,但中国以高炉炼钢为主,对电炉钢的产量并没有显著影响。主要电炉废钢消耗大国土耳其粗钢8月份粗钢为260万吨,同比下降12.4%;韩国8月粗钢产量为590万吨,同比下降2.6%。

    供应方面,废钢的相关供应源如汽车产量、工程机械产量将进入季节性生产高峰,废钢供应紧张的格局可能边际缓解。美国8月国内粗钢产量虽然同比增加0.3%(750万吨),但是据了解,美国废钢的出口价现仍高于国内成交价格10美元/吨左右,大部分废钢贸易商更偏向于出口,废钢供应将会持续增加。

    综上所述,国际废钢仍处于供过于求,近两周小幅反弹态势可能并不能得到基本面充分支撑,以土耳其等为代表的国际废钢价格或继续下行。



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